Kola tlučou na spojnicích, krájí míli za mílí
Zas se řítíš krajem spících nočních košilí
Obzor se s nebem slívá, co se do paměti vryl
Obzor ten co v dálí skrývá Desolation Hill

Až se k ránu vzbudíš zimou, tak prokleješ, co se d
I celej svět co pod peřinou menší vypadá
Stejně víš, že cestou tvou,dokud dejcháš vzduch
Sviští noční tmou Půlnoční duch

Půlnoční duch nestaví a řítí se tmou
Tuláci dharmoví snad k cíli dojedou
Blázni zenoví zas jedou tisíc mil
Jen se svou samotu na Desolation Hill

Teď tu sedíš jako slepý , v ruce láhev máš
Na jméno Rider Japhy tiše vzpomínáš
Na mejdany na předměstí a na holky fajnový
Japhy, snad budeš mít štěstí na pouti zenový

Až do Tibetskejch hor, kam vedla cesta tvá
Kam dones jsi svůj vzdor, kam dones jsi svý já
Tam našel jsi svůj klid, zbavenej rodnejch pout,
Tam našel jsi jak žít bez Telegraph road

Půlnoční duch nestaví a řítí se tmou
Tuláci dharmoví snad k cíli dojedou
Blázni zenoví zas jedou tisíc mil
Jen se svou samotu na Desolation Hill